Jak to u nás funguje
Pět kroků typické klientské cesty — konkrétní podobu si nastavíte se svým poradcem. Placeně nebo provizně, bez tlaku na produkt, s jasnou cenou.
Naše práce není jednorázová transakce. Cesta s vámi začíná nezávaznou schůzkou a pokračuje roky — pravidelnými revizemi, úpravou strategie podle životních změn a klidem, který vám může přinést. Tohle je typický průběh; každý poradce uskupení si ho s klientem vede po svém.
Úvodní schůzka
30–60 min, zdarma a nezávazně
Sejdeme se osobně nebo online. Popovídáme si o vaší situaci a očekáváních. Vy se rozhodnete, jestli vám naše práce dává smysl. My se rozhodneme, jestli vám můžeme pomoct.
Sběr dat
obvykle 1–2 schůzky
Projdeme spolu rodinný rozpočet, smlouvy, cíle a hodnoty. Pochopíme, kam jdete a co k tomu reálně potřebujete. Bez tohoto kroku je každé doporučení jen střelba naslepo.
Návrh řešení
Připravíme strategii a varianty řešení. Dostanete je předem, abyste si je v klidu prošli. Pak je společně doladíme do podoby, která sedne — nikdo vás do ničeho netlačí.
Realizace
Sjednáme produkty (pojištění, investice, hypotéka, …). Vy nemusíte nikam chodit — vše jde podepsat online nebo u nás v kanceláři. Komunikaci s institucemi řešíme za vás.
Dlouhodobý servis
průběžně, dle domluvy
Scházíme se na revizích, hlídáme vaše smlouvy a upravujeme strategii podle životních změn — jak často a v jakém rozsahu, si nastavíte se svým poradcem. Když potřebujete cokoliv řešit, ozvete se a jsme u toho.
Pro koho jsme
Sedne vám naše práce, pokud:
- ✓Hledáte dlouhodobý vztah, ne rychlou smlouvu
- ✓Chcete vědět, za co platíte (a kolik)
- ✓Máte rozházené smlouvy, investice, pojištění a chcete v tom udělat pořádek
- ✓Plánujete koupit nebo prodat nemovitost a chcete, ať to dotáhne někdo, kdo to umí
- ✓Chcete poradce, který vám doporučuje, neprodává
Asi vám u nás nebude dobře, pokud:
- ×Hledáte někoho, kdo vám jen rychle prodá produkt
- ×Chcete jednorázový kontakt bez vztahu
- ×Nechcete schůzkám věnovat čas
- ×Hledáte rychlé spekulativní investice
Pojďme začít úvodní schůzkou.
Nezávazná, 30–60 minut, zdarma. Vy se rozhodnete, jestli vám naše práce dává smysl.
Domluvit úvodní schůzku